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手机供应链之痛 重要元器件被国外垄断
时间:2017-07-12 浏览:7105
       日前,IDC发布了一季度全球手机出货量报告,IDC数据显示,2017年第一季度,中国智能手机市场出货量同比增长0.8%,华为、OPPO、vivo等国内厂商均超过苹果,占据销量前三甲,苹果和三星等国际大厂在中国的出货量均有不同程度的下跌。
 
  曾几何时,中国庞大的手机市场和诸多的手机厂商让供应链厂商此前赚得盘满钵满,但如今占据了高额出货量的国产手机却并不能笑到最后,因为供应链受制于人,最终只处于“薄利多销”的境地。
 
  重要元器件均被国际大厂垄断
 
  根据市场调查机构Strategy Analytics发布的数据显示,2016年全球智能手机营业利润为537.72亿美元,其中苹果利润为499.97亿美元,占比高达79.2%;三星利润为83.12亿美元,占整体14.6%;华为营业利润为9.29亿美元,占比1.6%;而OPPO营业利润为8.51亿美元,占1.5%;vivo营业利润为7.32亿美元,占比1.3%。
 
  今年第一季度,Strategy Analytics发布的全球手机厂商利润数据显示,即使苹果在走下坡路,但它一家依然赚走了手机市场83.4%的钱,比去年赚的还提高了3.6个百分点。三星虽然低于上年同期的21.9%,但也达到了12.9%。而第一季度,中国手机厂商的利润均不高。OPPO的运营利润份额为4.7%,vivo为4.5%,华为只有3.5%。
 
  对于中国手机企业来说,最大的问题是供应链之痛。一部智能手机的重要元器件组成包括芯片、屏幕、内存、闪存、摄像头芯片等,几乎全被国际大厂垄断,中国企业并没有发言权。在强劲的需求带动下,上游厂家们赚得盆满钵满,而出货量大的国产厂商最终只是处于“薄利多销”的境地。
 
  手机产业链排行榜之手机芯片:根据相关数据显示,2016年整个安卓手机芯片市场主要被高通、联发科、三星和华为海思四家瓜分。其中,高通骁龙芯片凭借着领先的技术优势,成为三星和众多国产手机厂商旗舰机的首选,其芯片供应数量总占比超过了50%。紧随其后的是联发科和三星,而华为海思麒麟芯片排名第四,数量总占比近6%。
 
  手机产业链排行榜之手机屏幕:OLED面板一直以来都主要由三星显示器一家主导,虽说京东方、国显光电、和辉光电、华星光电、天马微电子等国内面板厂商开始加大生产规模,但国内面板厂商在这方面产量偏小却是不争的事实。
 
  目前三星仍占据智能手机行业OLED屏幕市场的90%以上。而三星除了给自家旗下的产品供应以外,业内还有消息传出,苹果与三星新增了6000万块OLED面板的供应合同,加上去年底的供应数量,总计供应达到1.6亿块。这就意味着,三星OLED面板的产能基本被苹果和自身包办了。
 
  手机产业链排行榜之内存和闪存:三星不仅在屏幕市场算无冕之王,其在内存和闪存方面也拥有市场定价能力。从供应端看,目前全球范围内从事NAND闪存颗粒的厂商有很多,但仅三星、东芝(Toshiba)、英特尔(Intel)、海力士(SKhynix)、美光(Micron)和闪迪(SanDisk)六家,就几乎垄断了全球大部分闪存市场。
 
  从2016年第二季度开始,以SSD固态硬盘为代表,包括固态硬盘、内存条、U盘甚至闪存卡在内的整个内存行业,开始缓慢涨价。进入2017年后,涨价的势头并没有停止,整个存储行业反而掀起了新一轮的大幅涨价潮。6月下旬,《每日经济新闻》记者通过线下走访十多家销售商家以及采访业内人士了解到,固态硬盘等存储产品大幅涨价的原因是供需失衡,但也有部分业内人士认为,此轮涨价背后并非完全由市场供需决定,也不排除部分NAND Flash供应商有意为之。
 
  国产芯片厂商突围高端不易
 
  目前来看,在手机屏幕方面,基于OLED显示屏的产能受限于创新不足,尚未完全释放,而摄像头无疑成为各大手机厂商追逐的亮点。
 
  今年以来,各大手机厂商几乎都发布了新品,《每日经济新闻》记者注意到,新品的亮点大都集中在拍照方面。在华为带领的主流双摄需求下,金立甚至率先将目光放到了四摄。
 
  有数据显示,目前较大的摄像头芯片供应商主要有八家,分别为索尼、三星、豪威科技(OV)、格科微、思比科、比亚迪、海力士和奇景。其中,国内厂商豪威科技主要生产入门级和中端的摄像头芯片;三星主要为自家智能手机供货,而索尼则主要专注于中高端手机。
 
  索尼由于其极高的画质和先进的功能,几乎所有厂商都对索尼的摄像头芯片趋之若鹜,诸如苹果、三星、华为、小米、OPPO、vivo等终端品牌旗舰机型上无一例外。“索尼摄像头芯片在高端手机市场中处于寡占地位,目前索尼在该领域占有将近50%的市场,几乎每家手机厂商都想用索尼的产品。”一位不便具名的电子行业分析师对《每日经济新闻》记者表示。
 
  但是在索尼摄像头芯片供应量有限的前提下,导致其向二级客户供货出现了捉襟见肘的情况。上述电子行业分析师表示,“地震之后,索尼肯定会优先供货给主要一线品牌。买不到索尼的话,就用三星跟豪威科技的图像传感器。”
 
  受益于掌控手机50%左右成像传感器市场的优势,索尼2016财年的整体业绩大幅好于预期。2017年4月28日,索尼公布了2016年4月1日至2017年3月31日的整体业绩,财报显示,2016财年索尼集团实现销售收入76033亿日元,营业利润为2887亿日元。
 
  与高端市场相比,低端摄像头芯片市场几乎被国产芯片厂商瓜分,其中,格科微可谓一家独大,市场占有率约七成。但随着低端产品利润日趋下降,格科微、思比科等厂商近年来也不得不拓展中高端市场。不过,想要切入格局相对稳定的中高端市场并不容易。此前,为彻底打开5M摄像头芯片市场,提高市场占有率,格科微曾将5M 1/5芯片单价由0.82美元降低至0.73美元,而当时其他厂商同规格芯片单价均在0.8美元以上。
 
  随后,作为格科微竞争对手的思比科也发出产品降价的消息。同样是5M1/5芯片,思比科则在格科微降价的基础上再次将单价降低至0.7美元。格科微及思比科两者的大幅降价让摄像头新品市场失去了原有的平衡。
 
  据上述电子行业分析师透露:“索尼摄像头芯片的单款产量大,可以压低制造成本,以半导体的行业水平来看,公司的毛利应该在七成左右,而国产摄像头芯片厂商一般都生产中低端手机部件,毛利应该在四至五成。事实上,三成以下可能就赚不到利润了。”

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