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手机市场分析:生物识别爆发式增长的背后
时间:2017-08-14 浏览:5253
  生物识别可分为指纹识别、虹膜识别、巩膜识别、脸部识别、声音识别;但是应用范围最多的是指纹识别和声音识别。手机产业链生物识别的本土上市公司共计11家;其中,芯片3家,模组8家。根据旭日三大数据中心数据显示,该部分上市公司利润均值从06年的2111.5万元增长到2017年的8766.63万元,年均增长28%。但目前手机生物识别主要是指纹识别,而手机指纹识别的爆发是在2013年9月苹果iPhone 5s正式发布之后,因此如果从2014年来考量,手机生物识别部分上市公司的净利润增长将是年均120%左右增幅,因此可以看出近几年手机生物识别部分上市公司利润增长特别厉害,显示最近几年市场对生物识别强烈的需求,因此我们预计生物识别部分上市公司利润将保持持续增长;但值得注意的是,从利润曲线上看2016年之后该部分利润的增长速度有放慢的趋势。
 
  从2006年至2017年利润率变动的方面来看,生物识别部分上市公司的利润率大致上高于手机产业链上市公司整体利润率水平。如果我们依然从2014年为考量的起点;那么我们会发现自2014年以来,手机生物识别部分上市公司的利润率一直处于手机产业链整体上市公司利润水平之上,而且两者呈不断的拉大的趋势。两者利润率的持续拉大其背后是强劲的市场需求在驱动,随着各大厂商产能的持续释放,该部分上市公司利润率必然会有所回调。
 
  二、高利润率做保障,利润增长可预期
 
  根据旭日大数据中心数据显示,2017年一季度生物识别部分上市企业的利润均值为8766.63万元,占手机整个产业链上市企业利润的7.9%,是除手机配件部分跟PCB部分外利润最低的部分,但是利润率却是整个手机产业链除终端服务部分之外最高的部分,从而说明手机产业生物识别部分上市公司的发展潜力非常大;绝对利润的偏低显示该部分的产量上还有一些限制,这也是保障该部分高利润率的最佳方式,这正是我们看好生物识别部分的原因。
 
  三、生物识别厂商格局分析
 
  2013年9月苹果首次在iPhone 5s上引入指纹识别技术以来,智能手机上的指纹识别技术得到了快速发展。然而全球手机指纹识别技术被少数几家公司垄断。国外的指纹识别厂商主要有AuthenTec(2012年被苹果收购)、FPC、Synaptics等几个国际大厂,以及神盾、义隆、敦泰、茂丞等台湾厂商之外,国产指纹识别芯片厂商主要有汇顶、迈瑞微、费恩格尔、信炜、芯启航、贝特莱、思立微、集创北方等十多家企业。
 
  从出货量方面来看,目前指纹芯片出货最多的肯定是AuthenTec,然后是FPC、汇顶和Synaptics,此外台湾的神盾的出货也还可以。如果单看国内市场的话,出货量最大的无疑是汇顶,毕竟拿下了国内的很多智能手机品牌厂商。根据旭日大数据数中心数据显示,汇顶2017年一季度的指纹芯片出货已经超过了47KK颗。其次是迈瑞微,由于具有一定的市场先发优势,目前其实际季度出货量大约在2.3KK颗左右。紧跟其后的则是费恩格尔和信炜。其他的一些国产指纹芯片厂商出货则相对很少。
 
  从以上手机市场分析可以看出,目前在众多国内指纹识别芯片供应商中,占据绝大多数出货量份额的是汇顶,紧跟其后则是迈瑞微、费恩格尔、信炜三家,形成了一家独大之下的小三强的局面。不过随着市场竞争加剧,以及指纹识别向更低端智能手机市场渗透和普及,迈瑞微、费恩格尔、信炜有望获得快速成长。
 
  四、A股市场生物识别上市公司情况
 
  面对巨大的市场需求,众多的国产芯片厂商也纷纷杀入指纹识别市场,而且数量众多。生物识别是一个技术壁垒较高的行业,需要长时间的研发投入和技术积累。这导致之前做摄像头模组、触控芯片等相关产业链上的公司也纷纷加入该行业(例如欧菲光、比亚迪、合力泰等);在这样一个利润率高壁垒高的行业里边;那么A股市场里生物识别部分的上市公司利润表现怎么样呢?生物识别概念股有哪些呢?
 
  汇顶科技(603160)
 
  公司拥有全球领先的指纹识别技术,随着移动支付的兴起,指纹识别市场将不断被打开,指纹识别芯片在智能终端中渗透率的提升,以及技术进步保证其市场规模快速增长;同时考虑到汇顶优秀的研发能力与在指纹识别市场的世界领先地位,我们看好公司在生物识别芯片领域的良好发展空间。
 
  汉王科技(002362)
 
  公司是人工智能领域龙头企业,公司从算法到产品、应用具有核心优势。人工智能又是科技领域的下一个趋势,也是公司未来的发展方向。在内涵增长方面,公司管理层和员工一致制定好发展战略,踏实推进业务增长;在外延并购方面,在符合公司发展战略及合适的机遇前提下,拥有核心技术和应用场景的标的都是公司会考虑并购和合作的对象。公司围绕OCR识别和人脸识别的核心技术,进一步增加研发投入,通过对预算加强管理,公司提高相关费用使用效率,业务稳健发展。我们看好公司未来激励机制以及公司治理改变带来的长期改善。
 
  合力泰(002217)
 
  公司作为一家拥有触控显示、摄像头、指纹识别模组、FPC、盖板玻璃综合配套能力的一站式服务商,在即将爆发的全面屏潮流下,反应迅速,争抢先机。当前的合力泰,经过几番整合,当前的合力泰已经朝着“综合供应链企业”的方向进军。公司属于触控相关行业加入指纹识别部分,目前指纹识别业务只占公司收入很小的部分。
 
  金龙机电(300032)
 
金龙机电主营超小型微特电机和触摸屏等精密光电元器件、组件和模组产品的研发、生产、销售。公司在马达和触控显示产品方面持续稳定发展, 指纹识别方面公司同思立微、汇顶等企业在指纹模组芯片方面有合作。公司目前有三条指纹模组生产线在生产。2015年之后,公司业绩逐步有所下滑。
 
  深科技(000021)
 
  公司是全球领先的电子信息制造服务企业,产能持续扩大,管理效率提升改善盈利能力,传统计算机与存储、智能电表业务稳定增长,手机通讯、医疗器械、固态存储等EMS业务持续突破新客户和新产品并将陆续量产,积极布局LED全产业链。公司目前是大陆少有的存储芯片封测核心标的,手机OEM业务快速成长,智能电表业务市场拓展不断取得突破。
  
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