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手机市场分析:未来全面屏手机面板供不应求或大幅涨价
时间:2017-09-14 浏览:5820
       从小米MIX,三星S8的市场反应来看,全面屏手机因更具科技感的外形、多任务分屏操作以及握持感理想等优点,更加迎合了消费者的需求,已然成为了手机产品形态设计的主流方向。
 
       据旭日大数据统计预测,2020年全面屏智能手机面板需求量将达19.63亿片,而未来两年内OLED的主要产能仍把持在三星手中,国内产能仍十分有限。根据目前的柔性OLED的良率及产能推算,预计2020年AMOLED的出货量只能达到约6.67亿片。那么,国内需要补充到全面屏手机供应链里的LCD面板出货量则达到约12.96亿片。如果国内面板厂商未能解决成本优化以及交货速度方面的两大难题,全面屏手机所需的面板无疑会因供不应求而大幅涨价。 
 
  图表 1 2017年-2020年全面屏智能手机面板出货量统计预测
 
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  数据来源:旭日大数据
 
  全面屏窄边框技术的精髓,COF封装与喷胶相关工艺设备需求剧增
 
       对于高屏占比的全面屏手机来说,最大的技术目标在于如何收窄手机边框,收窄边框里的关键在于面板端的边框的收窄及侧面点胶技术的改进,尤其是怎么收窄面板端的边框是实现全面屏手机边框最为关键的一个环节。一方面,通过对芯片的封装技术(COF工艺的运用)的改进收窄面板端的边框,而且保证排线的增加不会添加多余的空间,对封装工艺的考验非常重要;另一方面,怎么通过对点胶技术(喷胶工艺)的改进来收窄侧边框,并且保证做到不溢胶,对技术的要求非常高。根据产业调研得知,COF单价比传统COG封装单价要高出9美金左右。目前国内的帝晶、合力泰、信利处于打样期,良率应该比电视COF的良率低一些。即使按100%良率估计的话,2017年COF新增市场需求量将是2.64亿颗,2018年将达到10.36亿颗。
 
  全面屏异形切割哪家强,2020年激光设备市场需求保守估计达4.85亿元
 
  目前市场上主流的异形切割方案主要有三种,刀轮切割、CNC研磨、激光切割。刀轮切割是最为传统的切割方案,属于机械加工,没有高温问题,不会导致框边黄化与热点缺口,且成本低,一般用于直线切割,精度在80um左右。国内公司中,合力泰主要布局的就是悬浮刀轮切割,并且使用Spin 方式进行UV 框边补强与缺口强化,以此有效填补Cell 切割后的微缺口,并针对非带胶切割Cell 玻璃的框胶缝隙达到填补的功效。CNC研磨是目前临时替代刀轮切割的切割方案,由于目前异形切割的需求较为旺盛,所以有较多厂商选择采用CNC研磨的临时替代方案加工面板。根据调研结果显示,目前深天马面板切割主要采用CNC研磨进行切割。激光切割的精度可以达到20um。激光切割在异形切割方面的优势明显,该方式属于非接触性加工,无机械应力破坏,且效率较高。目前国内京东方、帝晶等大型面板厂商布局该种切割方式,根据调研目前京东方购置了7台国外的激光设备做异形切割,帝晶则是购置的国内大族激光的设备。据旭日大数据统计预测,预计2017年新增激光设备需求量为12台,新增市场需求金额6500万元;2020年新增激光设备市场需求81台,新增市场需求金额4.85亿元。
 
  图表 2 2017-2020年全面屏下激光设备新增市场需求(万元)
 
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  数据来源:旭日大数据
 
  全面屏下TDDI方案影响有限,未来三年增长仍超过30%
 
  手机市场分析:在国内还没有能够大规模量产柔性OLED的能力之前,国内的手机品牌未来两年内仍以LCD面板为主。但是普通的LTPS实现全面屏的难度很大,因为目前大部分 LTPS是In-cell触控,在做到全面屏超窄边框时TDDI 对于窄边框屏幕边缘识别较差。要实现LTPS全面屏就必须需要回归到传统的Driver IC +Touch IC 双芯驱动方案。而重回双芯驱动方案就意味着驱动芯片与触控芯片的需求会相应的增加,从而影响到市场对TDDI的需求。据旭日大数据统计,2016年TDDI全球出货量仅仅只有7500万片,其中新思出货量为5000万片,而敦泰TDDI出货量则为1500万片。虽然全面屏下TPLS面板重回双芯驱动方案对TDDI的需求有一定影响,但是鉴于TDDI的优良属性及之后OLED面板的替代效应。我们预计TDDI出货量2018年、2019年、2020年的年增长率仍然会保持在30%以上,2020年TDDI出货量预计达到5.7亿颗。
  
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